財産報告書の活用事例

法定相続人が多く、複数の不動産を所有する資産家のご一族について、相続税・遺産分割シミュレーションを反映させた「財産基本報告書」を作成して財産分析を行いました。

財産分析後、定期的に何度も打ち合わせを行い、相続対策の４つのPOINT

• ①相続税評価額の引下げ（相続税の軽減）
• ②相続税納税資金の確保
• ③生前贈与を活用した次世代・次々世代への財産の移転
• ④相続人間でもめないように円滑に遺産分割（遺言書を作成）

を実行しました。